Дверь отворилась и топот подкованных сапог достиг ушей мертвеца. Он немедленно обернулся к источнику звука:Что желает мой господин?сиплым хрипом спросил зомби. Кофе и тапочки,- ответил некромант. Ворон вспорхнул и приземлился на насест. "Лоренс не доверяет тебе!"-Пронеслось в голове мага. "Заткнись птица, я тебе слова не довал или ты желаешь стать таким же куском гнилого мяса как и этот труп? Я могу это устроить!". Некромант лёг на кушетку и задумался. Зомби же закрыл дверь. И со всей возможной скоростью подошёл к краю ложа некроманта, затем начал снимать сапоги...

Некромант одёрнул зомби:Что ты делаешь? Где мой кофе? Труп оторопел:Сию минуту мой господинБыстрее! У меня ещё есть кое-какие дела. Мертвяк взял кофемолку, насыпал в неё черно-коричневые кофейные зерна и размолол их в порошок. Затем взял старенькую турку, налил в неё воду и поставил на спиртовку. После чего высыпал в неё свежемолотый кофе и сварил его по-армянски. Налил его в кофейную кружку. Вся комната наполнилась приятным кофейным ароматом. Некромант взял кружку и стал потягивать кофе мелкими глотками. После кофепития старец позвал ворона, который немедленно приземлился на плече мага, и вышел из комнаты...

Дверь распахнулась и маг вошёл в комнату. Труп быстро повернулся на звук.
Мой господин так быстро вернулся? Чего вы желаете?-прохрипело тело.
-Мне нужен новый облик. Молодого юноши, лет девятнадцати.-ответил некромант-Подготовь всё и принеси тело.
-Одно мгновение, сир.
Зомби подошёл к канделябру в дальнем углу комнаты, дернул за него и каменная плита с громким скрежетом вдавилась внутрь и отошла в сторону. Труп немедленно скрылся во мраке за стеной.
"Никак в Трансельванию собрался?"-с ехидством поинтересовался ворон. "Да,"-ответил старец.
В комнате вновь появился слуга. На его плече красовался труп молодого парня, видимо недавно погибшего. Зомби положил его на хирургическую сталь. Маг подошёл, достал блестящий скальпель и сделал аккуратный разрез в области косой мышцы груди. Спустя пару минут осмотра тела старик довольно кивнул слуге:
-Тело свежее, разложение ещё не началось, что ж продолжим...
Произнося последнюю фразу, некромант начал медленно и аккуратно отделять кожу от мышц. Через час кожа была удалена, а тело унесено. Маг разделся и стал надевать на себя дерму. Произнеся заклинание тело старца преобразилось, борода и волосы изначально превратились в тонких длинных гельминтов, а затем послужили нитями для сшивания кожи. Таким образом маг принял облик чкрноволосого юноши. Об инородности кожи напоминали заметные лишь опытному анатому швы. Некромант встал и вышел в проем в стене, захватив с собой ворона.